Relatiebeheer & CRM

Beheer een onbeperkt aantal relaties en houd contact-, adres- en klantafspraken overzichtelijk bij.

Van een zelfstandige klant tot een organisatie met hoofdaannemers en meerdere locaties: alle gegevens staan op één plek en zijn beschikbaar bij opdrachten, planning, berichten en facturatie.

Eén overzicht, ruimte om te groeien

Maak zoveel relaties aan als je bedrijf nodig heeft. Klanten, leveranciers en opdrachtgevers staan overzichtelijk in één centraal bestand.

Zo groeit je relatiebeheer mee met je klantenbestand, zonder extra losse lijsten.

Relatiegegevens bij elkaar

Bewaar contactgegevens, categorieën, opmerkingen en afspraken bij de juiste relatie.

  • Zoek klantinformatie centraal terug.
  • Voorkom dubbele of verouderde gegevens in losse bestanden.

Klanten en hoofdaannemers in één structuur

Maak onderscheid tussen de klant en de hoofdaannemer of opdrachtgever.
Leg vast voor wie het werk wordt uitgevoerd en houd alle betrokken relaties herkenbaar.

Zo weet je bij iedere opdracht welke partij de werkzaamheden heeft aangevraagd.


De juiste partij bij iedere opdracht

Koppel opdrachten aan de juiste klant en opdrachtgever.

  • Houd zichtbaar voor wie je werkt.
  • Gebruik de afgesproken hoofdaannemer/opdrachtgever bij vervolgwerk en facturatie.

Beheer onbeperkt relaties, klanten en contactpersonen

CRM-informatie blijft bij de relatie

Houd CRM-kenmerken, categorieën en klantnotities centraal bij de relatie.

Iedereen werkt zo met dezelfde actuele klantcontext.

Eenmalig vastleggen, overal terugvinden

Gebruik relatiegegevens opnieuw in de dagelijkse processen.

  • Bekijk klantinformatie vanuit opdrachten en planning.
  • Houd contact- en adresgegevens bruikbaar voor berichten en facturen.

Meerdere adressen per relatie

Een klant kan meerdere werkadressen hebben. Voeg locaties toe aan dezelfde relatie en houd ze bij elkaar.

Werk- en factuuradressen overzichtelijk

Kies het juiste adres voor de werkzaamheden en de administratie.

  • Gebruik het primaire adres als herkenbaar hoofdadres.
  • Leg aparte werk- en factuuradressen vast waar nodig.

Veelgestelde vragen

Kan ik per klant meerdere locaties inplannen?

Ja, op iedere relatiekaart is het mogelijk om extra adressen toe te voegen.
Iedere opdracht kan vervolgens aan het juiste adres gekoppeld worden.

Is er een verzamelplaats van de klant gegevens?

Ja, binnen Plan&Was staan de relaties centraal. Elke handeling met betrekking tot de opdrachten, notificaties, facturatie, etc.. verwijst terug naar de relatiegegevens. Vanuit de relatiekaart zijn alle gegevens hierover terug te vinden.

Ik werk in onderneming kan ik dit ook registreren?

Ja, deze word geregistreerd als Hoofdannemer, deze kan vervolgens gebruikt worden wanneer er wordt gewerkt in onderaanneming. 
Je kunt vervolgens de klanten die bij de hoofaanemer toe behoren koppelen aan deze hoofdannemer.

Hierdoor blijft duidelijk welke werkzaamheden onder jouw eigen bedrijf vallen en welke onder een externe partij worden uitgevoerd.
Waarna het mogelijk is om de uitgevoerde weksamheden ook te factureren aan de hoofdaannemer.

Kan ik ook relaties importeren / Exporteren?

Ja, wij hebben ons Excel‑importsjabloon die hiervoor gebruikt kan worden.
Om deze handelingen uit te voeren is het wel belangrijk dat je enige Excel‑vaardigheden beheerst.

Ontdek de andere mogelijkheden

Offertes

Offertes

Offertes opstellen, de status hiervan opvolgen en de offerte na akkoord direct inplannen. Behoud grip op alle aanvragen en vergeet nooit meer een lead.

Lees meer
Planning

Planning

Plan eenmalige en terugkerende opdrachten en houd per dag overzicht op capaciteit, medewerkers en werk dat nog uitgevoerd moet worden.

Lees meer
Planning App

Planning App

Geef medewerkers hun dagplanning en instructies op mobiel. Laat werk direct afhandelen en houd iedereen op de hoogte.

Lees meer
Statistieken

Statistieken

Volg opdrachten, duur en omzet per dag, week, maand en boekjaar. Gebruik prognoses om capaciteit en verkoop te plannen.

Lees meer
Relatiebeheer & CRM

Relatiebeheer & CRM

Beheer klantgegevens, adressen en afspraken op één plek. Deel relaties in en stem opdrachtbonnen af op opdrachtgevers.

Lees meer